おつかれさまです☕️📰🌮
年末調整の時期になりましたね。
私と同じアラフィフ世代に限らずとも
iDeCoに加入している方は、
年末調整で申請が必要ですよね。
申請に必要な「小規模企業共済等掛金払込証明書」
はお手元に届いているでしょうか？
とてもおっちょこちょいな私は、
iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」
を紛失するという大きなミスをやってしまいました😰
対応策を調べたり、問い合わせをする
のに２日ほど掛かりました。
自分のミスとはいえ、時間がもったいなかったです。
こんな失敗をする方は
そうそういないとは思うのですが、
年末調整の時期に
iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」
が見当たらなくて困っている、という場合の
対応策について、ご紹介します。
どなたかの御役に立てば嬉しいです🙌
STEP１．
まずは国民年金基金連合会へ問い合わせ、自分宛の
「小規模企業共済等掛金払込証明書」が発送されたかの
状況を確認する。
問い合わせ先はこちら↓
STEP2.
国民年金基金連合会から既に発送済み、
ということが確認できたのに手元にない場合、
紛失の可能性が高いので、
再発行のための書類の提出が必要です。
私の場合は、楽天証券でiDeCoをやっているため、
楽天証券に問い合わせをするように指示があり、
楽天証券から
「小規模企業共済等掛金払込証明書
再 発 行 申 請 書」を取り寄せました。
STEP3.
「再 発 行 申 請 書」を郵送で楽天証券へ提出してから、
３週間程度で「小規模企業共済等掛金払込証明書」
が届くそうです。（楽天証券の場合です）
STEP4．
再発行してもらった
「小規模企業共済等掛金払込証明書」を
確定申告で提出します。
令和４年分の確定申告は
令和５年の１月上旬からのようです。
確定申告でiDeCoの掛金を所得控除申請するのは初めてなので
ちゃんとできるのか不安ではありますが、
勉強代と思ってトライしてみようと思います。
年末調整の書類の準備って大変ですよね。
私は本当に苦手。
今回は書類の紛失という大失敗をやらかしましたが、
私の経験がどなたかの御役にたてば嬉しいです。
